ניהול תיקי השקעות בבורסת ת"א ובבורסות זרות, המורכבים ממגוון נכסים פיננסיים: מניות, אופציות, אג"חים שונים ומטבעות.

קונספט הפעולה שלנו מבוסס על ניתוח כדאיות ההשקעה הן על בסיס הערכת שווי כלכלי של חברות בשיטה ייחודית עפ"י מודל שפיתחנו, ניתוח פעילות עסקית נוכחית ועתידית וניתוח ענפי תואם, וקבלת "אישור" ע"י איתות לפעולה מניתוח טכני של המניה.

תיק מניות בורסות חו"ל מנוהל בעיקרו באסטרטגיית גידור לונג/שורט בחלוקה שווה או לכל היותר עד 60% באחד האגפים. המניות נבחרות עפ"י מודל יחודי המבוסס על מחקרים של טובי החוקרים בעולם. המודל בוחר בנקודת זמן את המניות הטובות ביותר לרכישה ואת הטובות ביותר למכירה בחסר, עפ"י קריטריונים המבוססים על היחסים הפיננסיים במאזני החברות וביחס לחברות אחרות בענף. מטרת תיק מניות המנוהל עפ"י המודל היא להשיג תשואה חיובית אבסולוטית בעקביות ללא תלות במגמת השוק, ולהבטיח תשואה גבוהה מתשואת המדד שאליו הן שייכות, ללא הגדלת הסיכון.

מניות זרות – חברות אמריקאיות קטנות ובינונית (Small / Mid Cap).

נגזרים פיננסיים – ניהול אסטרטגיות באופציות מעוף.

איתור וניתוח חברות צמיחה מבטיחות בגודל קטן ובינוני, שאינן מוכרות למשקיעים בשל גודלן או היסטוריית הפעילות הקצרה שלהם, ואינן מסוקרות ע"י אנליסטים.

מניות כאלה נסחרות במחירים אטרקטיביים והשקעה בהן מניבה לעיתים תשואות גבוהות, לאחר שמשקיעים רבים נחשפים להזדמנות ומחירן עולה לקראת שוויין הריאלי.

Spottrade מציעה ניהול תיק השקעות בתנאים מיוחדים, המבטיחים ללקוח רשת ביטחון לכספו המגבילה הפסד אפשרי במקרה של מפולת. תיקי ההשקעות שלנו מניבים תשואות שנתיות גבוהות בהתמדה ולאורך זמן, כאלה העולות בהרבה על תשואות המדדים התואמים את הרכבי התיקים, תוך ניהול חכם וזהיר מחד אך גמיש מאידך, ומעקב תמידי אחר נכסי התיק בשעות המסחר.

גובה דמי הניהול נקבע מראש בהסכם ההתקשרות עם הלקוח והוא נגזר מסוג ואופי התיק ומרמת המינוף והסיכון שבו, באופן כזה ששיעורם יהיה זניח ביחס לתשואת התיק וינגוס חלק קטן בלבד מהרווחים. תיק השקעות המנוהל על ידינו שאינו מניב תשואה העולה על תשואת נכס חסר סיכון – יהיה פטור מתשלום דמי ניהול !

Spottrade מציגה ללקוח מספר תכניות השקעה , המגדירות את רמת הסיכון והסיכוי, לבחירת הלקוח. אפיקי ההשקעה מהם מורכבים התיקים השונים נקבעים עפ"י דרישת הלקוח ובתיאום איתו, ונגזרים מאופיו וצפיותיו של הלקוח ושל רמת הסיכון המתאימה לו, ומטווח הזמן המירבי למימוש.

נגישות הלקוח למידע על התיק – בכל עת תוכל לקבל עדכון מלא ושוטף על השווי הכספי של תיק ההשקעות שלך ועל הרכב הנכסים שבו, התנועות, היתרות והתשואות לתקופת זמן מוגדרת.

גישה לחשבון מתאפשרת דרך האינטרנט או טלפונית.

הערה: ניהול התיקים הינו אישי ע"י אחד מחברי קבוצת Spottrade, לרבות ללא רישיון לניהול תיקים במסגרת החוק.

- שירותי מסחר בבורסות ת"א, ארה"ב ואירופה ללקוחות עצמאיים (המנהלים בעצמם את תיק ההשקעות) בתנאים אופטימליים. פתיחת חשבון ללקוח אצל אחד מחברי הבורסה הגדולים והותיקים, שירותי ביצוע טלפוניים מהירים ואמינים בזמן אמת ועמלות מסחר אטרקטיביות ביותר.

מערכת מסחר ביתית ללקוחות קטנים (ordernet)

או מערכת מסחר מקצועית לפעילים (FMR).

הדרכת לקוחות פרטיים בניהול תיק השקעות עצמאי, באופן אישי או במסגרת קורס למסחר קצר טווח (יומי ומגמתי).